De transactie

 

Er wordt gesproken over een samenwerking tussen Annexum en Homburg Capital, wat betekent dit precies?
Homburg Capital, op dit moment als emissiekantoor en beheerder van vastgoedfondsen nog onderdeel van de Homburg Groep, wordt afgesplitst en ondergebracht bij Annexum.

 

Geldt de samenwerking ook voor andere bedrijfsonderdelen?
De Homburg Groep bestaat onder andere uit de zelfstandig functionerende bedrijfsonderdelen Homburg Invest Inc. (het beursfonds), Homburg Real Estate Services en Homburg Capital. De samenwerking met Annexum heeft enkel betrekking op Homburg Capital, de overige bedrijfsonderdelen van de Homburg Groep vallen erbuiten. We willen hierbij extra benadrukken dat de (Mortgage) Bonds van Homburg Invest Inc. en de Homburg Capital Security A geheel buiten de beoogde transactie staan en dus niet onder het beheer van Annexum zullen komen.

 

Hoe is de deal tot stand gekomen?
Begin oktober is Annexum door het management van Homburg Capital benaderd om de mogelijkheden van een samengaan te onderzoeken. Hieruit is de huidige intentieovereenkomst voor een overname van Homburg Capital per 1 januari 2012 tot stand gekomen.

 

Wat is de motivatie voor deze transactie?
De kracht van de organisatie bestaat straks uit enerzijds een goedlopende sales en marketingorganisatie en anderzijds een prima fondsen-structureerder en vastgoedbeheerder.
Annexum bouwt al jaren aan schaalvergroting en deze transactie draagt daaraan bij. Het kan door de brede kennis en ervaring van Homburg Capital haar beleggers een meer gedifferentieerd fondsenpakket aanbieden. Homburg Capital zocht een stabiele partner die goed past bij haar jarenlange expertise en netwerk op het gebied van sales en marketing. Een goede combinatie: Annexum initieert met regelmaat nieuwe vastgoedfondsen en Homburg Capital is al enkele jaren op rij marktleider als het gaat om het initiëren en begeleiden van emissies van nieuwe beleggingen.

 

Wat is het tijdspad om de overname te formaliseren?
Begin oktober werd Annexum voor het eerst benaderd door het management van Homburg Capital om over een eventuele samenwerking in gesprek te gaan. De overname vindt vermoedelijk plaats op 1 januari 2012.

 

Wat is het belang van de samenwerking voor beide fondsaanbieders?
Beide partijen zijn ervan overtuigd dat de samenwerking aantrekkelijke mogelijkheden biedt voor alle betrokken stakeholders. Na afronding van de transactie is Annexum de grootste Nederlandse aanbieder van niet beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten.

 

Wat zijn de gevolgen voor de organisatie van Homburg Capital?
Het management en de vestigingsplaats van Homburg Capital blijven ongewijzigd. In de toekomst zal Homburg Capital verder gaan onder een nieuwe naam; deze wordt op een later moment bekendgemaakt. Er is gekozen voor een naamsverandering om de zelfstandigheid van het emissiekantoor te benadrukken.

 

Wat betekent de transactie en samenwerking tussen Annexum en Homburg Capital voor de positie van Homburg Capital in de markt?
In de nieuwe situatie maakt Homburg Capital onderdeel uit van de grootste Nederlandse aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen. Beide organisaties vullen elkaar uitstekend aan, hetgeen positief is voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.

 

Wat betekent de transactie en samenwerking tussen Homburg Capital en Annexum voor de positie van Annexum in de markt?
De leidende positie van Annexum wordt verder uitgebreid door toevoeging van een aantal aantrekkelijke beleggingen en beleggingsproducten. De activiteiten zijn een sterke aanvulling op de huidige activiteiten van Annexum.

 

Het beursgenoteerde Homburg Invest Inc. verkeert in een soort van surseance van betaling. Wat betekent dit voor de samenwerking?
Homburg Capital is in de huidige situatie voor haar voortbestaan niet afhankelijk van het beursgenoteerde Homburg Invest Inc. Dit geldt ook voor de beoogde situatie waarin Homburg Capital onderdeel wordt van Annexum.

 

Is deze deal uit noodzaak geboren?
Nee, het zijn beide financieel en organisatorisch gezonde ondernemingen en alle betrokkenen onderkennen het belang van schaalvergroting. Door verdere regulering en professionalisering van de branche zullen naar verwachting uiteindelijk enkele grotere fondsaanbieders overblijven. Annexum en Homburg Capital zijn klaar voor de toekomst.  

 

 

• De Financiële Telegraaf: "Annexum lijft Homburg Capital in"
• Vastgoedjournaal: "Annexum wordt reddingsboei CV-sector"
• Vastgoedmarkt: "Boissevain geen verdere overnameplannen"
• Het Financieel Dagblad: "Emissiehuis Homburg gaat over naar Annexum"
• De Volkskrant: "Vastgoedimperium van Homburg stort in"

 

Ik ben participant in één of meerdere fondsen van Annexum, wat betekent deze samenwerking voor mijn huidige beleggingen?
Er verandert voor u niets, noch in het vastgoedbeheer van de fondsen noch in de wijze van communicatie over deze fondsen.

 

Ik ben participant in één of meerdere fondsen of vastgoedbeleggingen die ooit door Homburg Capital zijn geplaatst, wat betekent deze samenwerking voor deze beleggingen?
Er verandert voor u niets. Homburg Capital blijft voor u het communicatiekanaal over de door hen in het verleden geplaatste fondsen/vastgoedobligaties. Bent u participant in Homburg De President en/of Homburg MediArenda dan verwijzen wij u naar de volgende vraag.

 

Ik ben participant in Homburg De President en/of Homburg MediArena, verandert er voor mij iets na 1 januari 2012?
Als participant in één van deze fondsen blijft de informatievoorziening verlopen via Homburg Capital. Het enige dat wijzigt, is dat Annexum het vastgoedbeheer van deze objecten zal overnemen van Homburg Real Estate Services B.V. tegen dezelfde financiële voorwaarden als nu het geval is.

 

Ik ben participant in één van de fondsen bij Annexum, wat betekent deze samenwerking voor mij in het toekomstige aanbod van fondsen en beleggingen?
In het verleden bood Annexum u beleggingsproposities aan die door haarzelf geïnitieerd en gestructureerd waren. Door de overname van Homburg Capital, is Annexum tevens in staat om u participaties aan te bieden die door derden zijn geïnitieerd.

 

Ik ben participant in één van de fondsen of obligaties die Homburg Capital heeft aangeboden, wat betekent deze samenwerking voor mij in het toekomstige aanbod van fondsen en beleggingen?
Homburg Capital zal u nu ook beleggingsproposities van Annexum kunnen aanbieden. Intussen blijft Homburg Capital ook vastgoedbeleggingsproducten aanbieden van andere partijen dan Annexum.

 

Wat vinden de toezichthouders DNB en AFM van de voorgenomen samenwerking?
Annexum heeft de AFM en DNB van de overname op de hoogte gebracht, zij dienen voorafgaande aan deze transactie hun goedkeuring te verlenen.

 

Is Annexum van plan fondsuitbreidingen te doen?
De strategie van Annexum is om het vastgoedbedrijf verder te versterken en de product range niet alleen in maar ook buiten het vastgoed uit te breiden.

 

 

Deze Q&A is voor het laatst geactualiseerd op 28 november 2011. Indien bepaalde vragen naar uw mening niet beantwoord worden, gelieve deze dan te sturen naar info@annexum.nl of info@homburg.nl