Veelgestelde vragen

Annexum is een gespecialiseerde fondsbeheerder in vastgoed, actief sinds 2000, met een beheerd vermogen van circa €1,2 mrd. Annexum richt zich op zowel particuliere als zakelijke beleggers en biedt toegang tot uiteenlopende vastgoedsegmenten zoals supermarkten, woningen, zorgvastgoed, kantoren en hotels.

Een fondsbeheerder is verantwoordelijk voor zowel het beheer van de vastgoedportefeuille als het fonds zelf. Dit omvat het selecteren en aankopen van vastgoedobjecten, het sluiten en beheren van huurcontracten, en het aansturen van onderhoud, beheer en administratie. Daarnaast optimaliseert de fondsbeheerder de huurinkomsten en waardeontwikkeling, bijvoorbeeld via uitponden, verduurzaming of herontwikkeling. Ook verzorgt hij de financiële administratie, jaarrekeningen en beleggersrapportages. De naleving van wet- en regelgeving (zoals Wft, AIFMD en ESG-vereisten), het uitvoeren van risicobeheer, liquiditeitsbeheer en compliance vallen eveneens onder zijn verantwoordelijkheid. De fondsbeheerder handelt in het belang van de beleggers en zorgt voor een transparante en professionele uitvoering van het beleggingsbeleid.

Bij vermogensbeheer wordt je geld individueel belegd op basis van jouw persoonlijke situatie, risicoprofiel en beleggingsdoelen. Dit maatwerk wordt uitgevoerd door een vermogensbeheerder die actief keuzes maakt binnen jouw portefeuille. Annexum biedt beleggingsfondsen waarin je samen met andere beleggers participeert in een vastgoedfonds met een vooraf bepaalde strategie en portefeuille. De strategie, objectkeuze en risicoverdeling zijn vastgelegd in het fonds en worden beheerd door de fondsbeheerder. Je kiest zelf in welk fonds je belegt. Hoewel Annexum geen individueel beleggingsadvies geeft, voorzien wij je wel van uitgebreide informatie over elk fonds. Je ontvangt duidelijke documentatie, zoals de prospectus en een brochure, en kunt altijd terecht bij onze relatiemanagers voor toelichting of het beantwoorden van specifieke vragen. Zo ondersteunen wij je bij het maken van een weloverwogen beleggingsbeslissing.

Ja. Annexum Beheer B.V., de beheerder van de vastgoedfondsen, beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). In het kader van deze vergunning zijn de bestuurders van Annexum getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Zowel Annexum Beheer B.V. als de door haar beheerde fondsen staan onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). Dit toezicht ziet onder meer toe op een integere bedrijfsvoering, transparante communicatie richting beleggers en het zorgvuldig naleven van wet- en regelgeving, waaronder de AIFMD en de vereisten op het gebied van risicobeheer, compliance en governance.

Annexum hanteert een formele klachtenprocedure om ervoor te zorgen dat iedere klacht zorgvuldig en tijdig wordt behandeld. Je kunt een klacht op de volgende manieren indienen: Per post: Postbus 79032, 1070 NB Amsterdam Per e-mail: info@annexum.nl Telefonisch: 020 – 572 0101 Na ontvangst van je klacht sturen wij binnen vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging. Wij streven ernaar om binnen vier weken inhoudelijk te reageren. Indien je het niet eens bent met de uitkomst van onze behandeling, kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), waarbij Annexum is aangesloten.

De voorwaarden voor deelname aan een fonds worden uitgebreid toegelicht in het prospectus en de brochure van de betreffende emissie. Bij deelname beleg je tegen de uitgifteprijs. Dit is de actuele handelswaarde van een participatie, vermeerderd met een opslagpercentage. Deze opslag dekt onder meer de initiële kosten voor het verwerven en structureren van de vastgoedportefeuille en komt volledig ten gunste van het fonds. De actuele uitgifteprijs wordt gedurende de emissieperiode gepubliceerd op de fondspagina van het betreffende fonds op onze website.

Als nieuwe belegger: Annexum beheert vastgoedfondsen in onder meer supermarkten, woningen en zorgvastgoed. Elk fonds heeft eigen kenmerken, objecten en rendementsverwachtingen. Wil je beleggen? Dan moet het fonds op dat moment openstaan voor deelname (emissieperiode). De actuele mogelijkheden vind je op annexum.nl onder het kopje ‘Deelnemen’. Hier download je de benodigde documenten zoals het prospectus en de brochure. Bij vragen kun je bellen naar 020 – 572 0101. Als bestaande belegger: Je kunt je belegging uitbreiden zolang het fonds openstaat voor nieuwe beleggingen. Log hiervoor in op MyAnnexum, ga naar ‘Emissies’ en kies het fonds waarin je wilt beleggen.

Na je inschrijving op een emissie verloopt het proces als volgt: Bevestiging per e-mail Je ontvangt per e-mail een kopie van je inschrijfformulier en een betalingsverzoek. Controleer voor de zekerheid ook je spamfolder. Ontvangst van betaling Zodra je betaling is ontvangen, sturen wij binnen vijf werkdagen een betalingsbevestiging. Toewijzing van participaties De toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van zowel het volledig ingevulde inschrijfformulier als de bijbehorende betaling (first come, first served). Toegang tot MyAnnexum Nieuwe beleggers ontvangen na toewijzing een e-mail met een activatielink voor het beleggersportaal MyAnnexum. Bestaande beleggers zien hun nieuwe deelname automatisch toegevoegd in hun portefeuilleoverzicht. Heb je vragen over je inschrijving of betaling? Neem gerust contact op via 020 – 572 0101 of info@annexum.nl.

Het overgemaakte bedrag wordt zichtbaar op MyAnnexum zodra het fonds je betaling heeft ontvangen en verwerkt. Je kunt dit controleren door in te loggen op MyAnnexum en te navigeren naar het tabblad ‘Emissies’. Daarnaast ontvang je binnen vijf werkdagen na ontvangst van je betaling een bevestiging per e-mail.

Ja, bij Annexum kun je zowel als particulier als via een rechtspersoon (zoals een BV) beleggen. Particulier beleggen: Je belegt op je eigen naam, eventueel samen met je partner. De participaties worden geregistreerd op naam van de natuurlijke persoon/personen. Zakelijk beleggen via een BV: Wil je beleggen via een Pensioen-BV, Holding-BV of andere rechtspersoon? Dan worden de participaties geregistreerd op naam van de BV. Bij inschrijving ontvangen wij in dat geval de volgende documenten: Een geldig legitimatiebewijs van de bestuurders/ tekenbevoegde(n) Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) Een volledig ingevulde en ondertekende UBO-verklaring Heb je hierover vragen of wil je hulp bij het aanleveren van de benodigde documenten? Neem gerust contact met ons op via 020 – 572 0101 of info@annexum.nl.

Als vergunninghoudende fondsbeheerder is Annexum wettelijk verplicht om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dat kader voeren wij bij elke (potentiële) belegger een Know Your Customer (KYC)-onderzoek uit. Tijdens dit proces vragen wij je om enkele gegevens te verstrekken, een aantal vragen te beantwoorden en – waar nodig – aanvullende documentatie aan te leveren. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het doel van dit onderzoek is het beperken van witwas- en integriteitsrisico’s en het voldoen aan de vereisten van toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Hoewel dit enige inspanning van je vraagt, draagt het bij aan een veilige, transparante en integere beleggingsomgeving voor alle betrokkenen.

Bij voorkeur maak je het deelnamebedrag over vanaf het IBAN dat je hebt opgegeven op het inschrijfformulier. Dit versnelt de verwerking en verkleint de kans op vertraging. Wil je toch vanaf een ander IBAN-rekeningnummer storten? Dan is aanvullende verificatie nodig. In dat geval vraagt Annexum je om eerst een controlebedrag van €0,01 over te maken vanaf het betreffende IBAN, zodat wij kunnen vaststellen dat de bankrekening daadwerkelijk op jouw naam staat. Zodra deze verificatie succesvol is afgerond, kunnen wij de storting in behandeling nemen.

Een Herinvesteringsreserve (HIR), zoals bedoeld in artikel 3.54 van de Wet inkomstenbelasting 2001, kun je benutten door te participeren in een fiscaal transparant vastgoedfonds. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands Supermarkt Fonds, het Open Woningfonds en het Super Winkel Fonds. Of het benutten van een HIR via een van deze fondsen voor jouw situatie geschikt is, hangt af van je fiscale en financiële positie. Wij adviseren daarom altijd om dit vooraf te bespreken met je eigen belastingadviseur. Heb je vragen over de structuur of fiscale transparantie van onze fondsen? Neem dan gerust contact met ons op via 020 – 572 0101. Wij lichten de fondsopzet graag toe.

Voor de supermarktfondsen en het Open Woningfonds publiceert Annexum de actuele handelswaarde rond de vijfde werkdag van elke maand. Deze waarde is zichtbaar in je persoonlijke omgeving via MyAnnexum en op de fondspagina’s op annexum.nl. Bij gesloten woning- en zorgfondsen wordt de handelswaarde doorgaans per kwartaal aangepast. Wil je meer weten over hoe de handelswaarde tot stand komt? Neem gerust contact met ons op via 020 – 572 0101.

Een hefboomrisico ontstaat doordat het fonds een deel van het vastgoed financiert met vreemd vermogen (hypotheekleningen). Dit wordt ook wel ‘leverage’ genoemd. Positief effect: Zolang de rentelasten lager zijn dan het exploitatieresultaat, vergroot deze financieringsstructuur het rendement op het eigen vermogen. Je behaalt dan méér rendement dan zonder hefboom. Negatief effect: Als de rente stijgt of de huurinkomsten dalen, werkt de hefboom juist in je nadeel. Het rendement op het eigen vermogen neemt dan af en het risico op waardeverlies of vermogensdaling wordt groter. In het prospectus van elk fonds vind je een toelichting op de mate van leverage en het bijbehorende risicoprofiel. Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze relatiemanagers via 020 – 572 0101.

De meeste fondsen van Annexum zijn closed-end, wat betekent dat het fonds jouw participaties niet automatisch terugkoopt. Je kunt je belegging alleen verkopen als je zelf een koper vindt. Annexum ondersteunt hierbij waar mogelijk, bijvoorbeeld door het faciliteren van administratieve overdracht tussen koper en verkoper. Bij een nieuwe emissie onderzoekt de beheerder of er uitstapruimte kan worden gecreëerd binnen de geldende fiscale regels, zodat bestaande beleggers (gedeeltelijk) kunnen uittreden. Er zijn twee uitzonderingen: Super Winkel Fonds Open Woningfonds Deze fondsen zijn open-end en kennen een jaarlijkse inkoopregeling. Onder voorwaarden koopt het fonds tot maximaal 5% van het aantal uitstaande participaties per jaar in. Meer informatie over deze regeling vind je in het prospectus of op de fondspagina. Wil je je belegging verkopen of meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met ons via 020 – 572 0101 of info@annexum.nl.

Bij open-end fondsen zoals het Super Winkel Fonds en het Open Woningfonds geldt een inkoopregeling. Om zowel de liquiditeit van het fonds als de belangen van de overige beleggers te beschermen, hanteert de beheerder daarbij een uitstaptermijn. Deze termijn is afhankelijk van de grootte van de inkooporder: OrdergrootteInkooptermijn≤ € 100.0003 maanden€ 100.000 – € 500.0006 maanden≥ € 500.00012 maanden Inkoop vindt plaats tegen de inkoopprijs: dit is de handelswaarde van de participatie, verminderd met een afslag zoals vermeld in het prospectus. Daarnaast geldt dat het fonds per kalenderjaar maximaal 5% van het totaal aantal uitstaande participaties mag inkopen. Wil je gebruikmaken van de inkoopregeling of heb je hierover vragen? Neem gerust contact op via 020 – 572 0101 of info@annexum.nl.

De verhandelbaarheid van je belegging hangt af van het type fonds: Closed-end fondsen Deze fondsen zijn beperkt verhandelbaar. Je kunt je participaties alleen verkopen als je zelf een koper vindt. In sommige gevallen ontstaat er bij een nieuwe emissie uitstapruimte, waardoor bestaande beleggers (deels) kunnen uittreden binnen de fiscale en fondsvoorwaarden. Open-end fondsen Super Winkel Fonds en Open Woningfonds zijn open-end fondsen. Deze bieden jaarlijks de mogelijkheid tot inkoop van participaties tot maximaal 5% van het totaal aantal uitstaande participaties, onder de voorwaarden zoals vermeld in het prospectus. Hierbij gelden inkooptermijnen die afhankelijk zijn van de ordergrootte. Wil je je participaties verkopen of heb je vragen over de verhandelbaarheid? Neem dan contact op via 020 – 572 0101 of info@annexum.nl. Wij denken graag met je mee.

Ja, het is mogelijk om je participaties onderhands over te dragen aan een derde, zoals een familielid, vriend of bekende. Deze overdracht wordt administratief verwerkt door Annexum. De exacte procedure, benodigde documenten en eventuele kosten verschillen per fonds. Raadpleeg daarom MyAnnexum of neem rechtstreeks contact op met ons Investor Relations-team via 020 – 572 0101 of info@annexum.nl. Wij begeleiden je graag bij een correcte en tijdige afhandeling van de overdracht.

Ja, je kunt (een deel van) je participaties overdragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, mits beide partijen hier schriftelijk mee instemmen. De procedure verloopt als volgt: Log in op MyAnnexum. Kies in het dashboard voor ‘Wijzigingen doorgeven’ en vervolgens voor ‘Overdragen participaties’. Vul het formulier volledig in en verzend het digitaal via het portaal. Let op: In sommige fondsen verloopt de overdracht niet via een onderhandse transactie, maar via het fonds zelf, in de vorm van inkoop en uitgifte van participaties. Wil je weten welke procedure van toepassing is op jouw fonds? Neem dan gerust contact met ons op via 020 – 572 0101 of info@annexum.nl. Wij helpen je graag verder.

De vastgoedfondsen keren op regelmatige basis een deel van het direct beleggingsrendement uit. De meeste fondsen keren tweemaal per jaar uit. De woningfondsen en zorgvastgoedfondsen keren uit in februari en augustus uit, terwijl de supermarktfondsen uitkeren in juni en december. Twee van de fondsen wijken af van dit patroon: het Open Woningfonds keert maandelijks uit en het Super Winkel Fonds doet dit elk kwartaal (januari, april, juli en oktober).

Nee, er zijn geen garanties, aangezien het om beleggingsfondsen gaat. Beleggers delen in het rendement en de risico’s van de fondsen. Indien voor een fonds een rendementsprognose wordt vermeld in het prospectus of de brochure, dan is deze gebaseerd op een aantal aannames over onzekere toekomstige factoren. In het prospectus vindt u ook de weergave van een ongunstig en gunstig scenario. Het is belangrijk om te beseffen dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten significant afwijken van de prognose en resultaten in het verleden geen garantie vormen voor toekomstige prestaties.

De beschikbare liquiditeit van het vastgoedfonds zal onder toeziend oog van de bewaarder door de beheerder worden uitgekeerd aan de beleggers. Uitkeringen kunnen variëren en zowel lager als hoger uitvallen. De beheerder is ook gerechtigd het direct resultaat niet of niet volledig uit te keren, maar aan te wenden conform het beleggingsbeleid of voor extra aflossing van financiering. Hierdoor zijn er geen gegarandeerde uitkeringen. De beheerder streeft er echter naar een stabiel uitkeringsbeleid aan te houden. Beleggers delen in het rendement en de risico’s van de fondsen. De uitkeringsprognose, zoals in voorkomende gevallen vermeld in het prospectus en de brochure van het beleggingsfonds, is gebaseerd op een aantal aannames over onzekere toekomstige omstandigheden. In het prospectus vindt u ook de weergave van een ongunstig en gunstig scenario. Het is belangrijk om te beseffen dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke uitkeringen daarvan significant kunnen afwijken en resultaten in het verleden geen garantie vormen voor toekomstige prestaties.

Je kunt je bankrekeningnummer eenvoudig wijzigen in MyAnnexum. Log in, ga naar ‘Profiel’ en kies daarna voor ‘IBAN wijzigen’.

Na het inloggen op MyAnnexum kun je in het linkermenu ‘Documenten’ selecteren. Hier vind je alle fonds- en persoonlijke documenten, zoals fiscale invulinstructies en uitkerings- of dividendbrieven. Je kunt deze documenten lezen en downloaden. Onder ‘Jaaropgave’ zie je jouw persoonlijke jaaropgave voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting, afhankelijk van je situatie.

Ja, het bij een aantal vastgoedfondsen mogelijk om uw uitkering te laten herbeleggen. Dit wordt vaak aangeduid als het automatisch herbeleggen van dividend of het herinvesteren van uitkeringen. Door deze optie te kiezen, worden de ontvangen uitkeringen automatisch gebruikt om nieuwe participaties in het fonds aan te kopen, in plaats van deze als cash uit te keren. Dit kan bijdragen aan het verder laten groeien van uw beleggingen over de tijd. U kunt de specifieke mogelijkheden voor het herbeleggen van uitkeringen bij Annexum nagaan in het prospectus en de brochure van het desbetreffende beleggingsfonds. Het wijzigen van uw dividendvoorkeur kan eenvoudig worden doorgegeven via MyAnnexum. Ga hiervoor naar het dashboard, selecteer ‘Profiel’ en kies vervolgens ‘Dividend voorkeuren’.

Bij sommige vastgoedfondsen is de beheerder verplicht om dividendbelasting in te houden, meestal tegen een tarief van 15% (tarief 2024). Als je fiscaal in Nederland woont, kun je de ingehouden dividendbelasting via het vastgoedfonds verrekenen als voorheffing met je inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Annexum informeert je jaarlijks via de fiscale jaaropgave over het totaalbedrag aan ingehouden dividendbelasting. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Je kunt je dividendvoorkeur eenvoudig aanpassen via MyAnnexum. Ga naar het dashboard, selecteer ‘Profiel’ en kies daarna ‘Dividend voorkeuren’.

Je kunt je bankrekeningnummer (IBAN) eenvoudig wijzigen in MyAnnexum. Log in, ga naar ‘Profiel’ en kies vervolgens ‘IBAN wijzigen’.

MyAnnexum is jouw persoonlijke, beveiligde omgeving waarin je op elk moment je beleggingen bij Annexum kunt bekijken en volgen. Je kunt hier eenvoudig je persoonlijke gegevens en fondsdocumentatie inzien, zoals halfjaarberichten, jaarverslagen, fiscale invulinstructies, notulen en agenda’s van jaarvergaderingen. Daarnaast zie je in één oogopslag in welke fondsen je belegt en wat de fiscale en economische waarde van je portefeuille is.

Dit kan verschillende oorzaken hebben: Het e-mailadres is niet bij ons bekend Controleer of u het juiste e-mailadres gebruikt? Mogelijk heeft u een ander e-mailadres bij ons opgegeven. Het wachtwoord is niet juist Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op ‘wachtwoord vergeten’ en uw e-mailadres in te vullen. Uw browsegeschiedenis Verwijder uw browsegeschiedenis en probeer daarna opnieuw in te loggen. Ervaart u andere problemen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 -5720101 of per e-mail via info@annexum.nl

Als belegger ontvang je één keer per jaar fiscale invulinstructies en een persoonlijke jaaropgave van je beleggingen bij Annexum. De jaaropgave voor particuliere beleggers (inkomstenbelasting) is beschikbaar vanaf eind februari, die voor zakelijke beleggers (vennootschapsbelasting) vanaf eind mei. Je kunt je jaaropgave inzien of downloaden via MyAnnexum. Ga hiervoor naar het dashboard, kies ‘Jaaropgaven’ en selecteer ‘Inkomstenbelasting’ of ‘Vennootschapsbelasting’, afhankelijk van je situatie. De bijbehorende fiscale invulinstructies vind je onder ‘Documenten’.

Sommige wijzigingen in je klantgegevens worden direct verwerkt en zijn meteen zichtbaar op MyAnnexum. Andere aanpassingen doorlopen eerst een verificatieproces en worden pas na enkele werkdagen zichtbaar. Dit geldt onder andere voor je dividendvoorkeur en IBAN. Ook wanneer je meerdere wijzigingen kort na elkaar doorvoert, vindt eerst een controle plaats.

Heb je al in je spam- of ongewenste mailbox gekeken? Afhankelijk van je instellingen kan de e-mail daar terechtgekomen zijn.

Je kunt je bankrekeningnummer (IBAN) eenvoudig wijzigen in MyAnnexum. Log in, ga naar ‘Profiel’ en kies daarna ‘IBAN wijzigen’.

Na het inloggen op MyAnnexum ga je via het linkermenu naar ‘Profiel’. Onder ‘Mijn gegevens’ kun je wijzigingen doorgeven, zoals een nieuw adres of telefoonnummer. Klik op ‘Gegevens bewerken’ om je aanpassingen door te voeren.

Als nieuwe belegger bij Annexum ontvang je direct na toewijzing van je deelname een activeringsmail met een link om MyAnnexum te activeren. Heb je nog geen toegang maar wil je die wel, neem dan telefonisch contact met ons op via 020-5720101.

Na het inloggen op MyAnnexum ga je via het linkermenu naar ‘Profiel’. Onder ‘Mijn gegevens’ kun je wijzigingen doorgeven, zoals een nieuw adres of telefoonnummer. Klik op ‘Gegevens bewerken’ om je aanpassingen door te geven.

Je kunt je bankrekeningnummer eenvoudig wijzigen in MyAnnexum. Log in, ga naar ‘Profiel’ en kies vervolgens ‘IBAN wijzigen’.

Als je probeert in te loggen maar je ziet niets of je gegevens verschijnen niet, kun je een paar dingen proberen. Klik rechtsboven in het scherm, links van het bel-icoon, op het blok met je accountnaam en selecteer ‘Alle accounts’. Gebruik je automatisch inloggen? Log dan eerst uit en log opnieuw in. Verwijder eventueel de cookies en browsergeschiedenis, log uit en probeer opnieuw. Werkt het nog steeds niet, probeer dan een andere browser zoals Chrome, Firefox of Edge. Controleer tot slot of je inlogt met het e-mailadres dat bij Annexum bekend is. Alleen met dat e-mailadres kun je inloggen.

Ben je je wachtwoord voor MyAnnexum vergeten? Je kunt eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op ‘inloggen’ en daarna op ‘wachtwoord vergeten’. Vul je e-mailadres in en je ontvangt binnen 15 minuten een e-mail met instructies om een nieuw wachtwoord aan te maken. Let op: deze e-mail kan ook in je spam- of ongewenste mailbox terechtkomen.

Als je je huidige portefeuilleverdeling wilt aanpassen, kun je telefonisch contact opnemen met Annexum via 020-5720101.

Je storting voor deelname aan een emissie wordt zichtbaar op MyAnnexum zodra het fonds je betaling heeft ontvangen. Ga naar ‘Emissies’ op MyAnnexum om dit te controleren. Binnen 5 werkdagen ontvang je daarnaast een betalingsbevestiging per e-mail.

Ben je nabestaande, erfgenaam of executeur van een overleden Annexum-belegger? Dan kun je het overlijden melden via deze link: [https://www.annexum.nl/melden-overlijden](https://www.annexum.nl/melden-overlijden). Annexum helpt je bij een correcte afhandeling van de nalatenschap. We vragen daarbij om enkele documenten, zoals een verklaring van erfrecht en kopieën van de identiteitsbewijzen van erfgenamen en/of testamentair executeurs. De overdracht van beleggingen is kosteloos en als het nodig is, zorgen we ook voor de verdeling van de participaties onder de erfgenamen. Heb je vragen over de afhandeling? Bel ons gerust op 020-5720101.

Je kunt je bankrekeningnummer eenvoudig wijzigen in MyAnnexum. Log in, ga naar ‘Profiel’ en kies vervolgens ‘IBAN wijzigen’.

Ja, dat is mogelijk. Je kunt (een deel van) je belegging overdragen, mits beide partijen hier schriftelijk mee instemmen. In sommige fondsen verloopt de overdracht via het fonds zelf, door inkoop en gelijktijdige uitgifte van participaties. Dit regel je eenvoudig via MyAnnexum door deze link te volgen. Vul het formulier ‘Overdragen Participaties’ in en stuur het naar ons op. Je vindt het formulier op onze servicepagina. Voor C.V.-fondsen, zoals Supermarkt Fonds Nederland C.V., is toestemming vereist. Houd er rekening mee dat deze toestemmingsronde meestal twee keer per jaar plaatsvindt.

Je kunt je dividendvoorkeur eenvoudig doorgeven via MyAnnexum. Ga naar het dashboard, selecteer ‘Profiel’ en kies daarna ‘Dividend voorkeuren’.

Na het inloggen op MyAnnexum ga je via het linkermenu naar ‘Profiel’. Onder ‘Mijn gegevens’ kun je verschillende wijzigingen doorgeven, zoals een nieuw adres of telefoonnummer. Klik op ‘Gegevens bewerken’ om je aanpassingen door te voeren.

Als je je huidige portefeuilleverdeling wilt aanpassen, kun je telefonisch contact opnemen met Annexum via 020-5720101.

Als belegger ontvang je één keer per jaar fiscale invulinstructies en een persoonlijke jaaropgave van je beleggingen bij Annexum. De jaaropgave voor particuliere beleggers (inkomstenbelasting) is vanaf eind februari beschikbaar, die voor zakelijke beleggers (vennootschapsbelasting) vanaf eind mei. Je kunt deze jaaropgaven inzien of downloaden via MyAnnexum. Ga naar het dashboard, kies ‘Jaaropgaven’ en selecteer ‘Inkomstenbelasting’ of ‘Vennootschapsbelasting’, afhankelijk van jouw situatie. De bijbehorende fiscale invulinstructies vind je onder ‘Documenten’.

Na het inloggen op MyAnnexum kun je in het linkermenu ‘Documenten’ selecteren. Hier vind je alle fonds- en persoonlijke documenten, zoals fiscale invulinstructies en uitkerings- of dividendbrieven. Je kunt deze documenten lezen en downloaden. Onder ‘Jaaropgave’ zie je jouw persoonlijke jaaropgave voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting, afhankelijk van je situatie.